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2020年中国苹果市场和价格展望:走势与2017年类似

资讯 .2019-12-18
摘要:目前影响国内苹果价格的主要因素仍在苹果当年的产量上面,影响苹果产量的因素诸多,但最主要的仍是天气灾害,这其中危害最大的也就是倒春寒,而像2018年所遭遇的极端寒潮情况较为罕见。

目前影响国内苹果价格的主要因素仍在苹果当年的产量上面,影响苹果产量的因素诸多,但最主要的仍是天气灾害,这其中危害最大的也就是倒春寒,而像2018年所遭遇的极端寒潮情况较为罕见。2019年国内苹果产量基本接近2017年的高产水平,预计2020年国内苹果价格的走势也应该和2017年比较类似。在2020年苹果种植天气不发生极端灾害的情况下,苹果产量有望继续增加,很有可能达到或超过2017年的产量,这将促使苹果价格在2020年9月后继续下跌,苹果的平均价格区间将再度下移。2020年在没有较大自然灾害的情况下,很难出现较好的单边大幅上涨的交易机会。


一、中国苹果现货价格走势回顾

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二、中国苹果生产供应及进出口分析


我国苹果种植面积仍在不断增加,产区开始由山东迁往陕西。近年来陕西种植面积不断增加,总产量已经超过了山东,但是我们可以发现陕西的平均单产要大幅低于山东,这是因为苹果在种植后需要4-5 年才能进入盛产期,近年来我国苹果种植技术不断更新,陕西新种植苹果开始采用矮砧密植技术,新技术下苹果栽种后可以第二年结果,标准化管理,大量节约人力,亩产可以达到3 吨左右,将是未来企业化种植的统一方向。未来中国引进新的栽培技术之后,国内苹果的产量还有大幅的上升空间。今年清明时节国内苹果部分产区发生了霜冻,但对整体苹果产量影响有限,今年苹果产量有望回复到2017年且微略增多的水平。我国苹果主产区集中在黄土高原和渤海湾两大区域,陕西、山东、河南、山西、甘肃是我国苹果主产省,2017年统计得出这5个省的苹果产量在我国苹果总产量中占比为77.87%。

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天气变动是苹果生产期的长期关注点。我国苹果从开始挂果起进入了季产年销的周期循环,期间主要经历开花、坐果、套袋、果实膨大、成熟等时期,不同时期对于天气的要求存在一定的差异。业内专家表示,苹果树生长喜欢凉爽温和气候,光照充足、生长季节昼夜温差大、降雨量不要太大,温度适宜,最高温度不要超过35度、最低温度不要低于-23度。开花期主要的自然灾害有低温霜冻、阴雨等。苹果坐果期主要关注授粉情况,苹果套袋后至采收主要自然灾害有冰雹、大风、干旱、高温以及采前多雨等。除此之外还需要关注影响果园产量、质量的早期落叶病、红蜘蛛等病虫害问题。


我国苹果进出口量相对于苹果的产销量占比较小,因此进出口量对于苹果整体市场的影响较为有限。进出口对比来看,出口的影响要远大于进口。

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由于2018年国内苹果减产较为严重,使得我国苹果今年进口量大幅增长,增幅主要来自于新西兰。进入9月后,随着国内当季苹果的上市,国内苹果进口量出现了大幅下滑,这说明在国内苹果产量保持在正常水平的情况下,国内进口苹果的需求仍然较低,国内苹果消费量仍以国产为主。2019我国苹果进口来源国主要集中在新西兰、美国、智利三个国家。

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2018年苹果减产的情况对我国苹果出口也造成了较大影响,上半年我国苹果出口一直处于不断下滑的状态,直至7月后才开始有所上扬。由于今年苹果产量有较大的恢复,9月出口量已经接近2017年的水平,预期4季度苹果出口量将出现明显的上升。我国苹果出口国主要分布在孟加拉国、印度尼西亚、菲律宾、尼泊尔、越南、哈萨克斯坦、泰国等国家。

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三、中国苹果加工及消费需求分析


我国苹果消费以鲜食消费为主,近几年消费增速有所放缓。近十年苹果消费数据来看,鲜食消费的占比呈现稳步增长的态势,加工消费的占比呈现小幅下滑。2018年苹果主产区遭遇严重霜冻灾害,使得全国苹果出现了较大幅度的减产,大幅减产的背景下,苹果价格出现了大幅上涨,由于苹果并非必需品,需求弹性较大,价格大幅上涨引发了需求的大幅下滑,USDA预估2018/19年度我国苹果的鲜食消费量为2719.5万吨,同比下降23.12%。目前情况看,2019/20年度产量恢复的预期较大,预期2019/20年度我国苹果消费也会跟随产量恢复,不过考虑到价格仍然会受2018/19年度的影响,恢复程度可能会相对较慢,预期整体消费量仍会低于2018/19年度。

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由于苹果非必需品的特点,对其消费的判断除了考虑自身的消费因素之外,还需要考虑整体水果市场以及其他水果对其消费的影响。整体水果市场阶段性供需情况也会影响苹果消费,主要是考虑阶段性时令水果与储存类水果的供需情况,今年上半年4-5月份由于时令水果偏少,同时储存类水果苹果等又出现了大面积减产,导致整体水果市场供应偏紧,对高价苹果的消费起到了促进作用,整体水果市场宽松还是偏紧对苹果的消费有重大影响。其次就是水果大类的影响,我国水果产量中西瓜的产量最高,其次是苹果、柑橘类、梨、甜瓜、桃、葡萄、香蕉等,西瓜集中上市时间为夏季,因此西瓜主要对苹果销售尾期影响较大,而柑橘类和梨上市时间与苹果接近,柑橘类和梨对苹果消费影响较大。下半年柑橘类和梨的供需情况对于苹果的消费影响较大,由于今年全国区域内天气表现良好,秋季柑橘类水果的上市使得苹果现货价格仍然承受了较大的压力,11月份现货苹果价格始终处于较低的水平。

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四、供需平衡表预测及解读


2019/20年度我国苹果产量和消费都有所恢复,不过整体仍低于2017/18年度。2018/19年度苹果市场落下帷幕,减产为年度关键词,USDA预估2018/19年度我国苹果产量为3100万吨,同比下降25%,减产引发的连锁反应,就是消费也出现了大幅下滑,USDA预估2018/19年度我国苹果食用消费量为2719.5万吨,同比下降23%。2019/20年度带着上一年度的余热开启了自己的新征程,对于产量这一块,参考各个机构的套袋调研数据来看,2019/20年度产量恢复基本确定,根据市场调研判断本年度产量低于2017年约3%,因此预估2019/20年度产量为4000万吨;对于加工消费这一块,采用近5年剔除2018/19年度的较低值400万吨;对于食用消费这一块,由于产量的大幅恢复,预期消费也会出现增长。不过考虑到2019/20年度的苹果产量仍然要低于2017/18年度,因此消费量仍然较以往有所不及,预期2019/20年度食用消费量为3430万吨。


对于2020/21年度而言,由于目前我国苹果种植面积仍在不断增加,新的种植技术也在不断推广。国内苹果单产目前仅为17.54 吨/公顷,位列全球第27 位。未来中国引进新的栽培技术之后,国内苹果的产量还有大幅的上升空间。在这样的情况下,我们预计2020/21年度国内苹果产量将继续增长约100万吨,消费和出口也将同步增加。未来国内苹果随着产量的增加将进入供大于求的阶段,苹果价格在天气状况不发生较大问题的情况下将会不断震荡下行。

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五、总结和2020年操作建议


2019年国内苹果价格基本上分为两个阶段,这两个阶段不同的走势是由于2018年和2019年产量出现大幅变化所造成的结果。2018年国内苹果产量大幅下滑后,使得当年冷库的库存苹果数量急剧下滑,进而影响到整个2019年上半年的苹果供应,使得国内现货苹果价格从5月起开始不断上扬,一直上涨至8月为止。今年在天气没有发生较大问题的情况下,苹果产量出现了较大的恢复,基本接近2017年的水平。9月起国内苹果新果已经开始不断陆续上市,这使得现货市场承受了巨大的压力,苹果现货价格呈现出一路下滑的格局,至11月份苹果批发价格已经恢复到往年正常的水平。


由于2019年国内苹果产量基本接近2017年的程度,因此2020年国内苹果价格的走势也应该和2017年类似。目前影响国内苹果价格的主要因素仍在苹果当年的产量之上,影响苹果产量的因素诸多,但最主要的仍是天气灾害,这其中危害最大的也就是倒春寒,而像2018年所遭遇的极端寒潮情况较为罕见。在2020年苹果种植天气不发生极端灾害的情况下,苹果产量有望继续增加,很有可能达到或超过2017年的产量,这将促使苹果价格在明年9月后继续下跌,苹果的平均价格区间将再度下移。2020年对投机交易者而言,仍要密切关注相关的天气状况,在没有较大自然灾害的情况下,很难出现较好的交易机会。对于产业客户而言,由于今年产量的大幅提升,盘面上很难给出较高的价格,如果对入库苹果提前做好筛选工作,那么盘面会适时给出套保入场的机会,还需要细心把握。

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