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阿里巴巴注资“菜划算”对标叮咚买菜

资讯 .2021-03-04

从去年开始,生鲜电商上市就开始暗潮涌动,如今就在人们揣测谁将成为“生鲜电商第一股”之时。阿里巴巴正在紧锣密鼓的纵深布局生鲜商业版图。


根据天眼查,2021226日,杭州菜划算网络科技有限公司(下称“菜划算”)发生工商变更,新增股东阿里巴巴(中国)网络技术有限公司,持股约为24.07%。企业注册资本同时也发生变更,从“5000万元人民币”增加到“6585.3659万元人民币”。


菜划算成立于2018年,是以一家供应链和互联网技术驱动的社区生鲜团购平台,曾在2019年获得了一轮由熊猫资本投资的股权融资。此次阿里巴巴注资后,成为了菜划算的第二大股东。


值得一提的是,在社区团购这个细分生意中,阿里巴巴早已出手了社区团购阵营中的头部玩家之一——十荟团。而且,在生鲜新零售业态,阿里巴巴旗下还有盒马鲜生、淘鲜达等这些超级入口。


如今,阿里巴巴再次入股社区生鲜,足以见得其势要拿下电商行业“最后一个堡垒”生鲜电商的决心与必赢姿态。

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曾“对标叮咚买菜”快速杀入,不到1年却突生变局


可以说,在成立之初,菜划算是以前置仓模式杀入生鲜社区团购赛道的。简单理解菜划算的业务模式,即是“社区团购”版的叮咚买菜。

2019年下半年,菜划算App及微信小程序上线,率先主打城市为杭州、苏州和宁波。凭借社区拼团的形式与“最快29分钟达”的运送速度,从下场开始,菜划算就如同生鲜配送赛场上的一匹黑马,气势汹汹。


公开资料显示,在2020年全民战“疫”期间,菜划算线上销售额大增,单仓日订单达1000+


然而,这番破竹之势并未持续很久。从20203月份开始,菜划算就大规模关掉了宁波、苏州等地的前置仓,逐渐退出这两大市场,仅在杭州保留部分盈利较好的前置仓。


据悉,菜划算要在20204月份进行全面业务调整,从C端转型B端食材配送。投中网发现,截至目前,菜划算的小程序暂未开展运营,而App端则需要首先输入商户认证才能进一步使用。

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对于菜划算的业务转型,从其公司背景上或早可窥得端倪。菜划算的创始人方杰,曾为美菜COO,而美菜的主要业务模式即是餐厅食材B2B电商。换句话说,菜划算转型后的B端生意,正是方杰熟悉的“美菜模式”。


另外,从股权结构上,菜划算本就是阿里系“成员”,其最初采用的前置仓模式并不为阿里巴巴副总裁、盒马鲜生创始人兼CEO侯毅看好。侯毅曾不止一次在采访中透露,前置仓模式不成立,是做给VC看的模式。


“我认为前置仓模式未来是没有未来的,我们毫不犹豫把他退出来,做盒马mini去。”侯毅曾直言。


根据天眼查,菜划算的第一大股东为杭州短趣网络传媒技术有限公司,持股比例约为53.15%。股权穿透后,杭州短趣网络传媒技术有限公司的大股东为上海云鑫创业投资有限公司,即蚂蚁金服。


举个不太恰当的例子,单从菜划算的转型动作来看,有那么一点易果生鲜的影子。作为有着“中国首家生鲜电商”之称的易果生鲜,也曾经历了C端转B端之路。并且,纵观易果生鲜的融资史,阿里巴巴也曾多次投资。但由于转型不顺,易果生鲜最终进入破产重组。


生鲜电商企业扎堆IPO?“妄念与偏见”的再度纠正


进入2021年,市场关于生鲜电商的话题已进入到一个新阶段,那就是“生鲜电商第一股”之争。


2021218日,据彭博社消息,叮咚买菜考虑年内赴美IPO,至少募资3亿美元;紧接着第二天,即2021219日,作为前置仓模式同类成员的每日优鲜也传来了已秘密启动IPO的消息。


与此同时,社区团购阵营中的兴盛优选也传言将完成30亿美元投资,红杉资本领投,腾讯、方源资本、淡马锡、KKRDCP、春华资本、恒大等跟投,完成后估值将超过80亿美元。


在一二级市场的资本漩涡下,一时间,生鲜电商又一次站在了媒体的镜头前。


从其发展历史上看,这样的情景早已重复上演了无数遍。只不过,这一次典型的不同是,有了登陆资本市场的某种仪式加持,生鲜电商的未来已经是肉眼可见了。


2020年疫情的骤然爆发,生鲜电商迎来了巨大的流量红利期。也正是这次的“到家盛宴”,使得因长期不断“烧钱”且盈利困难的生鲜电商从质疑之声中强势走了出来。


“妄念的人,总觉得生鲜是流量入口,忽视背后供应链的意义。偏见者,总觉得生鲜‘烧钱’,但忽视其作为新基础设施的力量。”BAI曾对投中网表示。


因此,如果说疫情下的“菜篮子”大考是对过去资本对于生鲜电商平台“妄念与偏见”态度的一次纠正,那么当前生鲜电商扎堆IPO的信号,则是对这种“妄念与偏见”立场的再度削减。


除了“生鲜电商第一股”之争外,生鲜电商扎堆IPO的另一个可讨论的议题或许是前置仓与社区团购可分别代表的市场空间。


目前,生鲜电商的主要两种业态分别为前置仓与社区团购。前者的代表企业为每日优鲜、叮咚买菜等,后者的主要代表选手为十荟团、兴盛优选与同城生活等。当然了,每个赛道里,还包括了纷纷入局的巨头玩家们。


抛开具体玩家不谈,来看看两大阵营代表企业的市场估值。根据市场报道,每日优鲜最新一轮融资投前估值超过30亿美元;而按照融资比例10%,至少募资3亿美元估算,叮咚买菜的估值也为30亿美元。对比兴盛优选最新融资完成后至少80亿美元的估值来看,两大模式的想象空间一眼可知。


不过,虽然本质上,前置仓与社区团购在生鲜电商中存在竞争关系,但由于前置仓模式目前主攻一线城市,而社区团购主打下沉市场,因此双方目前更多还是互补状态。


但事实上,从盈利角度,关于谁是最优解的问题,前置仓与社区团购的两大模式一直以来争议不断。有观点曾提到,从盈利角度,社区团购是生鲜模式里面唯一一个可以赚钱的模式。但也有观点认为,在供应链突破上,前置仓模式真正为用户创造了价值。


“如果将可以无限满足消费者需求的最优解称为‘机器猫模型’——即每个消费者随身都有一只机器猫、要什么有什么,那么今天在全球范围内最接近‘机器猫模型’的商业模式就是前置仓。”高榕资本合伙人韩锐曾表示。

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